Отчет План продаж — это инструмент для эффективного управления и планирования в бизнесе. Он позволяет сравнивать реальные результаты продаж с установленными целями, выявляя эффективность команд и отдельных сотрудников. Способствует эффективной корректировке продажных стратегий и активно мотивирует сотрудников, повышая их вовлеченность и производительность.

<aside> 🛠 Установить этот отчет с данными за 3 последних месяца из Маркета Битрикс24 можно при наличии подписки “Маркет Плюс” по 👉🏻 ссылке

</aside>

<aside> 🛠 Установить этот отчет в версии PRO с данными за 24 последних месяца из Маркета Битрикс24 можно напрямую по 👉🏻 **ссылке** (пробный период 2 недели)

</aside>

Пример отчета

https://drive.google.com/file/d/1SuYq0bfg7RtzEmVTDHnpyLncJC8lAzGp/view

Ввод плана продаж

1. После установки дашборда в правом верхнем углу отчета кликните на иконку с карандашом, чтобы внести ваши данные.

2. Вас перекинет на страницу, которая загрузит гугл-таблицу с данными о ваших сотрудниках. Не закрывайте ее, процесс подготовки гугл-таблицы может занимать до 10 минут.

<aside> 💡 Обратите внимание, что месяц, к которому относится план продаж, определяется названием закладки в гугл-таблице в формате “Название месяца_год”.

</aside>

3. Когда все будет готово, вам откроется гугл-таблица для ввода плана продаж. Перейдите в ней на закладку с текущим месяцем (будет открыты по умолчанию). Она будет создана автоматически и заполнена вашими сотрудниками.

<aside> 💡 При нажатии на иконку с карандашом в таблице плана продаж создается лист для текущего месяца (если не был создан ранее). При наступлении нового месяца - нажмите на иконку с карандашом, и заполняйте плановыми данными создавшийся новый лист с вашими сотрудниками.

</aside>

4. Укажите в ней для менеджеров по продажам количество запланированных сделок в текущем месяце и сумму, а также воронку продаж. Если у вас нет разделения плана по воронкам, оставьте колонку “Воронка” не заполненной (пример Сотрудник 24 ниже). Если менеджер участвует в продажах в нескольких воронках продаж, укажите его несколько раз в каждой воронке (см. ниже пример по Сотруднику 103). Данные в таблице сохраняются автоматически.

<aside> 💡 Для ввода плановых данных по прошлым месяцам - скопируйте уже заполненный лист таблицы, и назовите его по образцу “Название прошедшего месяца_год”.

</aside>

5. После заполнения данных необходимо вернуться в дашборд “План продаж” и нажать кнопку “Обновить”.

6. Система перекинет вас на страницу с информированием об обновлении данных, можно закрыть эту страничку.

7. Через 10-15 минут необходимо вернуться в дашборд “План продаж” в Битрикс24 и обновить страничку. Если план продаж не появился - пишите в поддержку, контакты внизу страницы.

Фильтры, влияющие на данные для всего отчета